Schottland, Mitte der 1950er-Jahre. Nach ihrer gescheiterten Ehe muss die Fabrikarbeiterin Lydia plötzlich als alleinerziehende Mutter zurechtkommen. Abgesehen von ihrer finanziellen Notlage macht sie sich um ihren Sohn Charlie Sorgen, er wird in der Schule gemobbt. Charlie vertraut sich der Ärztin und Bienenzüchterin Jean an, die ihn behandelt. Lydia nimmt Jean bald mit anderen Augen wahr, es entsteht eine gegenseitige Zuneigung, die von ihrer konservativen Umgebung nicht übersehen und nicht toleriert wird.