Halim und Mina sind seit langer Zeit ein Ehepaar. Sie betreiben ein traditionelles Kaftangeschäft in der marokkanischen Stadt Salé. Das Paar lebt mit dem Geheimnis, dass Halim homosexuell ist. Das Schweigen bricht auf, als Mina krank wird und der junge Lehrling Youssef eingestellt wird. Halim und Youssef teilen die Leidenschaft für ihre Arbeit; sie kommen sich nahe. Das sensible Gleichgewicht zwischen allen Beteiligten beginnt zu schwanken. In ihrer Liebe vereint, versuchen sie sich gegenseitig zu helfen, und sich ihren Ängsten zu stellen.