Im Sevilla der wilden 1970er Jahre, wo Homosexualität noch illegal ist, soll Miguel als erster der Familie studieren – aber seine Leidenschaft gilt der Musik.

Helen lebt in einer kleinen Stadt in North Wales und arbeitet in einer Hühnerfabrik. Als nach Jahren Joane zurückkehrt, kommt die verlorengegangene Lebensfreude in ihren tristen Alltag zurück.